Quelle que soit sa taille, deux enjeux majeurs requièrent votre attention : la protection de vos revenus et de vos proches, ainsi que la protection de vos salariés !
Dirigeant d'entreprise
Vous êtes dirigeant d’entreprise ?
Pour vous, dirigeant
Protection des revenus (prévoyance) - complémentaire santé – préparation de la retraite - épargne patrimoniale
Pour vos salariés
Régime collectif : prévoyance, complémentaire santé, retraite, et épargne salariale
Pour votre entreprise
Garantie homme-clé, garantie entre associés, indemnité fin de carrière, placement de trésorerie
Votre temps est précieux, notre méthodologie est claire, validée par nos partenaires.
Comprendre la situation
Bénéficiez d’une analyse indépendante sans langue de bois de votre situation actuelle avec :
- Un bilan chiffré de votre protection sociale selon votre statut et la profession exercée ;
- Une évaluation de l'efficacité et de la pertinence fiscale de vos solutions complémentaires existantes. ( ex : santé, prévoyance, retraite) ;
Établir votre cahier des charges
Quantifiez avec précision vos besoins réels en protection sociale grâce à :
- Une analyse à 360° des risques et enjeux dans votre sphère professionnelle et familiale ;
- Une méthode de chiffrage précise de vos garanties nécessaires (décès, incapacité, invalidité, retraite) ;
Valider votre plan d'action
Déterminez et planifier votre stratégie par :
- Un plan d'action détaillé étape par étape ;
- Des solutions d'assurances sélectionnées parmi les meilleures du marché et rééllement adaptées à vos besoins ;
Actionner le changement
Faciliter le déploiement des solutions choisies :
- Une prise en main complète des processus d'adhésions ;
- Le respect strict de notre devoir de conseil ;
- Un échange d'informations direct avec votre expert-comptable;
Mettre à jour régulièrement
S’assurer de l’adéquation des solutions mise en place avec :
- Les changements dans votre situation professionnelle et personnelle ;
- Les évolutions d'ordre réglementaires, juridiques et fiscales ;
